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    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

      时间:2019-11-08 18:16:48   点击:4373

    保荐机构(主承销商):郭进证券有限公司

    特殊提示

    浙江米奥兰特商业展览有限公司(以下简称“米奥兰特”、“发行人”或“公司”)应根据中国证监会《证券发行和承销管理办法》(中国证监会[令第144号)、《股票首次公开发行和创业板上市管理办法》(中国证监会[令第142号)等规定, 中国证券业协会(以下简称“协会”)具有《股票首次公开发行承销规则》(中国证监会[〔2018〕142号)(以下简称《业务规则》)、《股票首次公开发行配售规则》(中国证监会[〔2018〕142号)(以下简称《配售规则》), 《投资者承销股票首次公开发行管理规则》(中国证券监督管理委员会[〔2018〕142号)(以下简称《投资者管理细则》)和深圳证券交易所(以下简称《深圳证券交易所》)(以下简称《深圳证券交易所网上首次公开发行实施细则》)。 [[2018]279号(以下简称《深交所首次公开发行网上发行实施细则》)组织实施首次公开发行股票,并计划在创业板上市。

    美兰德首次公开发行股票是利用深圳证券交易所的网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”)在网上进行的。请认真阅读本公告及网下投资者的《网下发行实施细则》。

    网上发行通过深圳证券交易所的交易系统进行,根据市场价值定价并向公众投资者发行。请仔细阅读本公告和《网上发行实施细则》。

    敬请投资者密切关注发行流程、在线和离线认购和支付、被拒绝股票的处置等。具体内容如下:

    1.发行人与保荐人(主承销商)郭进证券有限公司(以下简称“郭进证券”和“保荐人(主承销商)”根据初步询价结果,并考虑发行人的基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商发行价格为14.27元/股。离线发行不进行累计询价。

    请投资者于2019年10月10日以每股14.27元的价格进行网上和网下认购,认购不需要认购基金。本次网下发行申请日期和网上申请日期为2019年10月10日(T-day),其中网下申请时间为9:30-15:00,网上申请时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

    2.初步询价完成后,保荐机构(主承销商)应根据剔除无效报价后的询价结果,根据申购时间的先后顺序(基于深交所离线电子平台上的时间记录),根据申购价格从低到高排列所有配售对象的报价。 根据以相同购买价格购买的配售对象数量由小到大,根据以相同购买价格购买的配售对象数量,根据申请时间(基于深交所离线电子平台的时间记录)由下至上。 待拆金额不得少于待拆总金额的10%,最高申报价格与固定发行价格相同时,该价格的申报不再可以取消,取消比例可以少于10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

    3.网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。

    4.根据《浙江米德兰特商务展览有限公司创业板上市网络首次公开发行股票及首次配售结果公告》(以下简称《网络首次配售结果公告》),网下投资者应于2019年10月14日16:00(T2)前足额按时缴纳新股认购资金。就像同一个分配对象在同一天被分配了一个以上的新股份一样,必须按照规定全额支付每一个新股份并填写意见。如果配售对象的单一新股资金不足,当日分配给配售对象的所有新股均无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

    网上投资者申请新股并中标后,应根据浙江米兰德商务展览有限公司首次公开发行股票结果公告和2019年10月14日公布的创业板网上竞价(以下简称“网上竞价公告”)履行其资本交付义务,确保其资本账户在2019年10月14日前足额认购新股(t 2)。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。

    网下和网上投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司作废的股票由保荐机构(主承销商)承销。

    5.当网下和网上投资者认购的股票总数少于公开发行总数的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

    6.有效报价如果线下投资者未参与认购或获得初始配售的线下投资者未及时支付认购款,则视为违约,并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,包括第二天),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

    发行人和保荐机构(主承销商)郑重提醒广大投资者关注投资风险,谨慎参与本次新股发行。请阅读本公告及同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《浙江米兰商展有限公司首次公开发行及创业板上市投资风险特别公告》。

    估价和投资风险提示

    1.根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人的主要业务属于商业服务业(行业代码l72)。中国证券指数有限公司公布了行业平均市盈率,供投资者在决策时参考。发行价格为14.27元/股,为发行人2018年稀释盈利率的22.99倍(每股盈利计算方法为发行后总股数减去会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后归属于母公司股东的2018年净利润), 不高于中国证券指数有限公司2019年9月30日(t-3)最新一个月l72商业服务业24.83倍的平均静态收益率,新股投资具有很大的市场风险。 投资者需要充分了解新股投资和创业板市场的风险,认真研究发行人招股说明书中披露的风险,谨慎参与本次新股发行。

    2.根据初步调查结果,发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股2504.1万股,本次发行不设旧股转让。按每股发行价格14.27元人民币和发行新股2504.1万元人民币计算,募集资金总额为3.57351亿元人民币,扣除预计发行成本5502.53亿元人民币后,募集资金净额为3.02398亿元人民币。

    3.如果发行人募集的资金使用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平产生不利影响,或者存在发行人净资产收益率大幅下降的风险,导致发行人估值水平下降,股价下跌,给投资者带来投资损失。

    重要提示

    1.浙江米奥兰特商展有限公司已通过证监发[2019]1740号文件批准了不超过2504.1万元人民币普通股(a股)首次公开发行和在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请。浙江米兰德商务展览有限公司股份简称“米兰德”,股票代码为“300795”。缩写和代码都用于该问题的在线和离线订阅。此次发行的股票将在深交所创业板上市。

    2.本次发行通过对合格投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有深圳未上市a股和未上市存托凭证市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和郭进证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不进行累计投标。初始询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

    3.发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行的股票数量为2504.1万股,全部为新股,不安排旧股转让。回拨机制启动前,首次线下发行1502.4万股,占总发行量的60%,首次网上发行1001.64万股,占总发行量的40%。

    4.该问题的初步调查已于2019年9月27日完成(t-4)。3504名网下投资者管理的6871个配售对象在规定时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价。提议的请购单总数为273.349亿股。发行人与保荐机构(主承销商)根据线下投资者的报价,并考虑发行人的基本面、行业、可比公司估值水平、市场条件、有效融资需求和承销风险等因素,协商确定发行价格为14.27元/股。本次发行价格对应的市盈率为:

    (1)17.24倍(每股收益的计算方法是将2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的股份总数,减去按照中国会计准则由会计师事务所审计的非经常性损益后的较低数额);

    (2)22.99倍(每股收益的计算方法是将2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的股份总数,扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后的较低数额)。

    5.发行成功,发行人募集资金总额为3.57351亿元。扣除发行成本5502.53万元后,募集资金净额预计为3.023998亿元,不超过招股说明书披露的募集项目投资金额3.023998亿元。募集资金的使用安排及其他相关信息已于2019年9月23日(t-8)在浙江米兰德商务展览有限公司首次公开发行股票及在创业板上市意向书中披露。招股说明书全文可在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上查阅。

    6.本期离线和在线申请日期为2019年10月10日(交易日)。任何放置对象只能选择离线或在线应用。

    (1)离线订阅:

    只有那些在初始询价期间提交有效报价的线下投资者管理的配售对象才能且必须参与线下认购。离线投资者应通过离线发行电子平台输入所有参与购买的配售对象的申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中指定的其他信息。购买价格是每股14.27元。采购数量应等于初步询价中提供的有效报价对应的“建议采购数量”。参与离线认购时,投资者无需支付认购资金,分配后将在t 2支付认购资金。

    任何参与初始询价报价的配售对象,无论其是否为“有效报价”,均不得参与本次在线认购。如果它同时参与离线和在线订阅,则在线订阅部分无效。

    配售对象在认购和持股方面应遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定,并承担相应的法律责任。线下投资者管理的配售对象的相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付账户等)。)以中国证券业协会登记的信息为准,配售对象的填报信息与登记信息不符造成的后果由线下投资者负责。

    保荐机构(主承销商)在配售前将进一步检查提供有效价格的投资者及其管理的配售对象是否存在被禁止的情况。投资者应根据保荐机构(主承销商)的要求予以配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排与实际控制人的面谈、如实提供相关自然人的主要社会关系清单、配合其他相关关系调查等)。)。如果他们拒绝合作或提供的材料不足以消除上述被禁止的情况,保荐机构(主承销商)将拒绝配售。

    (2)在线订阅:

    投资者于2019年10月10日前(含当日)在中国证券清算公司深圳分公司开立证券账户,并于2019年10月8日前(含当日)20个交易日(含当日)在深圳证券交易所持有一定市值的非限制性a股和非限制性存托凭证的,可通过深圳证券交易所交易系统申请网上发行股票,其中自然人需按照《创业板市场投资者适宜性管理暂行规定》及实施办法(国家法律禁止的除外)网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。

    投资者应根据其在深圳市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的市值确定网上认购金额。根据投资者在2019年10月8日前20个交易日(t-2)(含t-2)持有的平均市值,投资者相关证券账户开立时间少于20个交易日的,计算20个交易日持有的平均市值。投资者持有多个证券账户的,应当一并计算多个证券账户的市值。投资者相关证券账户持有的市值,是根据其证券账户市值计算范围内的股票数量与相应收盘价的乘积计算得出的。根据投资者所持有的市场价值,可以确定网上购买额度。市值1万元以上(含1万元)的投资者可以参与新股购买。每5000元市值可购买一个购买单位,低于5000元的部分不计入购买限额。每个认购单位为500股,认购数量为500股或其整数倍,但最高认购金额不得超过网上发行股份数的千分之一,即不超过10,000股,也不得超过按市值计算的最高认购金额。如果购买金额超过按市值计算的网上可用购买金额,中国结算深圳分公司将作废超额部分。深交所交易系统将自动取消购买数量超过购买限额的新股认购委托,视为无效委托。

    认购期内,投资者应按照委托购买股票的方式,按固定发行价格填写订单。一旦宣布,该法案不能撤回。

    参与网上认购的投资者只能使用一个具有市场价值的证券账户。如果同一投资者使用多个证券账户参与购买同一新股,中国证券结算公司深圳分公司将视首次购买经深圳证券交易所交易系统确认市值的投资者证券账户为有效购买,其余购买视为无效。每股新股发行后,每个证券账户只能认购一次。如果同一证券账户多次参与购买同一新股,中国证券结算公司深圳分公司将视投资者首次购买经深圳证券交易所交易系统确认为有效购买。如果投资者对同一证券账户有多重托管权,其市值应在合并基础上计算。投资者持有多个证券账户的,应当一并计算多个证券账户的市值。确认同一投资者持有多个证券账户的原则是证券账户登记数据中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同。证券账户登记数据以2019年10月8日(t-2)为准。

    保证金客户信用证券账户的市值合并为投资者持有的市值,证券公司再融资担保证券子账户的市值合并为证券公司持有的市值。

    (3)在线和离线投资者认购付款

    2019年10月14日16:00(T2)前,线下投资者应按《线下发行初始配售结果公告》披露的初始配股金额乘以确定的发行价格,全额支付配股对象的新股认购资金。就像同一个分配对象在同一天被分配了一个以上的新股份一样,必须按照规定全额支付每一个新股份并填写意见。如果配售对象的单一新股资金不足,当日分配给配售对象的所有新股均无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

    网上投资者申请新股并中奖后,应根据2019年10月14日公布的网上彩票结果(t 2)履行资金结算义务,确保其基金账户在2019年10月14日(t 2)有足额新股认购资金。不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。投资者转移资金应当符合投资者所在证券公司的有关规定。

    网下和网上投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司作废的股票由保荐机构(主承销商)承销。当网下和网上投资者认购的股票总数少于公开发行总数的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

    有效报价如果线下投资者未参与认购,或获得初始配售的线下投资者未按时足额支付认购款项,将被视为违约,并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,包括第二天),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

    7.本期在线和离线订阅将于2019年10月10日(交易日)15:00截止。认购完成后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上认购情况决定是否在2019年10月10日(t)启动回拨机制,调整线下和网上发行规模。有关回调机制的详细信息,请参阅本公告中的“二、(五)回调机制”。

    8.本次发行股票的锁定期安排:本次在线或离线发行的股票没有流通限制和锁定安排。

    9.见“六。“暂停发行”,可能暂停本次发行。

    10.该公告仅简要解释了股票发行,并不构成投资建议。投资者如欲了解此次发行的详情,请仔细阅读2019年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券报》上刊登的《浙江米兰德商业展览有限公司首次公开发行并在创业板上市的首次询价和推广公告》(以下简称《首次询价和推广公告》)。本招股说明书全文及相关信息可在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上查阅。

    11、有关本次发行股票的上市事

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